GLI STRUMENTI PER IL TUO PRESENTE,
UN CONSULENTE PER IL TUO FUTURO.
Ti racconto
qualcosa di me.
Massimizza il tuo potenziale finanziario. Specializzato in investimenti e pianificazione finanziaria, assicurativa, e previdenziale, la mia missione è affiancarti nel realizzare i tuoi obiettivi finanziari e a garantire il benessere della tua famiglia.
Il mio metodo di consulenza è globale è composto da 3 fasi:
1. Conoscenza: approfondimento della tua storia personale e patrimoniale, attuale e prospettica. In questo modo andremo a definire le tue necessità e i tuoi obiettivi di lungo periodo
2. Piano Finanziario: svilupperemo un Piano Finanziario e d'Investimento personalizzato. Il piano sarà creato su misura tua e dei tuoi obiettivi, siano essi personali, familiari o imprenditoriali.
3. Monitoraggio: monitoraggio costante degli investimenti e della conformità del piano con le esigenze e i cambiamenti della tua vita, così da adattare il piano strada facendo.
Le mie certificazioni
- Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
- Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 630820.
- In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Le mie aree
di specializzazione
Checkup finanziario
Pianificazione finanziaria
Pensione integrativa
Piani di accumulo
Trading online Il mio percorso
Formativo
Laureato in Economia e Finanza presso l'Università di Padova.
Esperienza pluriennale presso Studi Associati di Commercialisti e Consulenti Finanziari.
- Goal Based Investing - pianificazione finanziaria per obiettivi
- Alta Formazione di Finanza Sostenibile
- Superamento della prova valutativa per l’iscrizione all' OCF, albo unico dei consulenti finanziari, in qualità di consulente finanziario abilitato all’ offerta fuori sede.
- Superamento della prova valutativa per l’Iscrizione nel IVASS, Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
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